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香港分行協助總行成功發行14.39億美元優先股
2016年12月7日，香港分行作為聯席全球協調人，協助總行成功發行14.39億美元優先股。此次交易為今年以來最大規模的中資企業優先股發行交易之一。
我行是全國首家且唯一一家非國有全國性股份製商業銀行，信用等級出色，獲標準普爾BBB的投資級主體信用評級。本次發行的14.39億美元優先股，票面利率4.95%。在美國加息、國際資本市場波動較大、年底各投資機構資金流動性緊張的情況下， 本次交易市場反應依舊熱烈，投資者認購十分踴躍，優先股獲得超額認購。在此次優先股發行過程中，香港分行作為全球協調人團隊的中堅力量，協助總行取得投資者訂單5.7億美元，最終獲配3.7億美元，為優先股的成功發行做出了重要貢獻。
憑借深厚的行業經驗、專業的團隊以及高效的服務，香港分行已經成功操作、主導多項境外公司的大型債券發行，包括為雲投集團、中國華融、中國長城、中國信達、東興證券以及民生銀行總行等大型企業的債券發行，逐步展現了民生銀行香港分行在承銷發行債券方面的專業能力。